Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé – en forme de cœur – qui pourrait le faire fonctionner.
Parce que son père, le roi, a décidé de l'épouser, la princesse, sous les conseils de sa marraine la fée, s'enfuit dans la forêt cachée sous une peau d'âne... Le célèbre conte adapté en musique et en clins d'oeil psychédéliques par l'auteur des "Demoiselles de Rochefort". Un classique qui a déjà enchanté plusieurs générations par sa fantaisie et son sens du merveilleux. Version restaurée en 2014.