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Après avoir été témoins d'un terrible accident de la route, Maddie et Tyler, un jeune couple en plein road trip, réalisent qu'ils sont désormais suivis par Le Passager, une entité démoniaque qui a décidé de faire d'eux ses prochaines victimes.

Jeanne constate des changements mystérieux autour d’elle, et voit son corps se transformer mais son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme, en Italie. Elle y trouvera la clef d’un étrange passé...

Egaré dans la forêt, Ning, un jeune collecteur d’impôts, se réfugie dans un temple abandonné. Il y croise une femme d’une beauté irréelle, qui s’avère être un fantôme qu’un démon force à séduire les hommes de passage pour les lui livrer en pâture.

Le jeune Fong et son maître transportent un bouddha d’or vers le temple impérial. Poursuivis par des brigands, les deux moines se réfugient dans un temple abandonné. A leurs trousses, les bandits sont attirés dans une villa par deux sœurs fantômes...

A la suite d’un quiproquo, Ning est jeté en prison. Après s’être évadé, il fait la connaissance d’activistes qui se font passer pour des fantômes. Il décide de rester auprès d’eux quand il découvre que leur cheffe est le sosie parfait de Hsiao-Tsing.

Au Xe siècle, en Chine. Les Song, dynastie royale, et les Khitan, peuple nomade, s'affrontent. Qiao Feng du clan Song est accusé à tort d'avoir tué un chef de son propre clan puis banni. Pour prouver son innocence, il s’engage dans un long périple...