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Bienvenue dans l’un des sex-clubs gays les plus célèbres des États-Unis, Le « Johnsons » : un lieu mythique où les hommes viennent profiter d’un spectacle érotique à toute heure du jour ou de la nuit.
Alhassane, 17 ans, a quitté la Guinée et arrive seul en France après un éprouvant périple. Accueilli dans un village en Normandie, il rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les sépare les lie tout autant que ce qui les unit.
