Après avoir reçu toutes les affections de Marie, l'âne Balthazar est arraché à sa maîtresse. Il devient le témoin de la misère humaine. Pendant ce temps, Marie, devenue jeune femme, affronte l'incompréhension de ses parents et la cruauté du destin.
En 1616, dans les Flandres du peintre Brueghel, la kermesse se prépare dans la ville de Boom. Mais à l'annonce de l'arrivée de l'armée espagnole, c'est la panique. Le bourgmestre a alors l'idée de se faire passer pour mort...
Délateur, peureux, menteur, Alberto vit encore dans les jupons de sa mama. Cherchant constamment à éviter tout conflit, il finit pourtant par être victime de chantage, suspecté d’une attaque à la bombe... Plus il s’explique, plus il s’enfonce... Le fabuleux portrait d'un lâche ordinaire (par un fabuleux acteur), jusqu'à l'abjection... Le rire se fige dans un final grandiose, simple et subversif.
Fred et Renee reçoivent une cassette enregistrée chez eux. Lorsqu'on retrouve Renee assassinée, on découvre une cassette qui contient la suite des précédentes et la clé : le meurtrier est Fred. N'y comprenant rien, il est arrêté, jugé et condamné à mort.