Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit empoisonné. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux Prix spécial du jury à Venise en 1993.
1912. Ronnie, le petit dernier des Winslow, accusé d'avoir volé de l'argent, est renvoyé de son collège. Persuadé de l'innocence de son fils, Arthur Winslow exige sa réintégration. Lorsqu'on la lui refuse, il décide d'aller en justice. Mais l'affaire s'ébruite et les deux aînés de Ronnie voient leur brillant avenir compromis par la réputation de leur famille.
Joe Hallenbeck, minable détective, assure la protection d'une danseuse. La jeune femme n'en est pas moins assassinée. Pour mettre la main sur le meurtrier, il fait alors équipe avec le petit ami de la victime, Jimmy Dix, un footballeur déchu...