Bertrand Malair reprend en main les "Magasins". Maniaque et tyrannique, il effraie le personnel, dont Louis Coline, du service de publicité. Louis se laisse peu à peu fasciner par la puissante personnalité de son patron et en vient à tout lui sacrifier...
En Yougoslavie, en 1952, à l'heure où Tito divorce d'avec Staline, il n'est pas bon de laisser paraître des penchants staliniens. Mesa, le père de Malik est envoyé en camp de travail. Pour ses enfants, il est "en voyage d'affaires"...