Séquestré depuis sa naissance par sa mère, Bubby ignore tout du monde extérieur qu’il croit empoisonné. Le jour de ses 35 ans, Bubby va enfin sortir. Il découvre un monde à la fois étrange, terrible et merveilleux Prix spécial du jury à Venise en 1993.
Trois amis gays, trentenaires névrosés, parisiens agités, perdus dans les montagnes autrichiennes. Entre sommets vertigineux et gouffres abyssaux, il est peut-être temps de faire le point sur leurs vies, leurs amours et leur amitié…
Jorgelina joue d’habitude avec sa sœur dans la « Boyita », la roulotte garée au fond du jardin. Pas cette année : ses parents se séparent et sa sœur, désormais adolescente, devient une étrangère pour elle. La fillette part à la campagne en quête de Mario, un fils de paysans. Ensemble, ils découvrent les mystères de leurs identités sexuelles.
Jamie est un adolescent complexé vivant avec sa mère célibataire et son frère. Durant un week-end, leur cousine Allie amène son petit ami, un beau jeune homme viril qui n’est pas sans rappeler les voisins qui éveillent les premiers émois de Jamie...
Harold fête son anniversaire chez Michael. La soirée se déroule bien, mais l'alcool aidant, les langues se délient, et l'ambiance se dégrade...