Par une froide soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman découvre Joe dans une ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l’interroge. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en huit chapitres successifs le récit de sa vie mouvementée.
En Avignon, Irma, qui ne trouve plus sa place dans le monde, croise Dolorès, une femme libre et décomplexée, chargée de rédiger un guide touristique gay-friendly. Ensemble, elles se lancent sur les routes de Provence, à la rencontre d'une humanité chaleureuse, luttant pour exister.