1857. A l'académie militaire de West Point, George Armstrong Custer se fait remarquer tant par son indiscipline que par ses dons militaires. La guerre de Sécession éclate. Custer, privé d'affectation, ronge son frein à Washington...
Le destin extraordinaire d'un petit garçon noir et aveugle devenu l'un des plus grands génies de la musique : Ray Charles.