New York, 1973: lorsque James, jeune propriétaire d’une galerie, est invité à l’une des fêtes organisées par le peintre Salvador Dalí, il pénètre dans un univers exquis. Mais plus il passe de temps avec l’artiste, plus il plonge dans les difficultés...
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Josef Mengele, le médecin nazi du camp d'Auschwitz, parvient à s'enfuir en Amérique du Sud pour refaire sa vie. Celui qu'on a baptisé "L'Ange de la Mort" va organiser sa méthodique disparition...