Cheng arrive de la campagne et est embauché dans une fabrique de glace. Il subit la violence des contremaitres et des voyous de la ville. Mais quand des membres de sa famille disparaissent, il va se révolter contre la milice engagée par son patron...
Poursuivi par la puissante triade de Mr. Big, un migrant clandestin trouve refuge dans la Citadelle de Kowloon, sous la protection de son chef, le charismatique Cyclone. Ensemble, ils vont devoir faire face à l'intrusion de Mr. Big et de ses sbires...