Vous êtes tombé amoureux en 2001. La dernière fois que vous l’avez vue, vous lui avez dit au revoir et vous l’avez laissée dans sa chambre au 3è étage. Vous avez fondu en larmes au 2è étage. C'est l'histoire d'un amour, de la rencontre au souvenir. Entre prises de vues réelles et animation, Terence Nance nous invite à une expérience hybride.
Une jeune femme obèse remodèle sa plastique à volonté grâce à un élixir magique. Mais la médaille a son revers. Elle devient hautaine avec ceux qui l'aiment et avec elle-même.