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Quand Anna et Mara rentrent de voyage de Tunisie, Anis, un jeune immigrant marocain, se cache dans leur voiture pour passer la frontière italienne. Les jeunes femmes décident de l´emmener avec elles... Peu à peu, Anis s´immisce dans la vie du couple. Pendant un temps, les trois personnages nouent une relation intense et inhabituelle. Mais cet équilibre est précaire...

Tunis, 1942. Nour et Myriam, 16 ans, sont amies depuis l´enfance. Elles partagent la même maison d´un quartier modeste où Juifs et Musulmans vivent en harmonie. Chacune désire secrètement vivre la vie de l´autre : tandis que Nour regrette de ne pas aller à l´école comme son amie, Myriam rêve d´amour. Elle envie les fi ançailles de Nour avec son cousin Khaled, sorte de fantasme partagé de prince charmant. Malheureusement, Khaled ne trouve pas de travail. Les fi ançailles se prolongent et la perspective d´une union charnelle s´éloigne. En novembre 1942, l´armée allemande entre à Tunis. Poursuivant la politique de Vichy, les Nazis soumettent la communauté juive à une lourde amende. Tita, la mère de Myriam n´a plus le droit de travailler, criblée de dettes, elle décide de marier sa fi lle à un riche médecin. Myriam voit d´un seul coup ses rêves d´amour s´évanouir...