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Hagit, jeune femme fragile, vit avec sa mère Sarah qui fait tout pour qu'elle vive sa vie normalement mais qui ne peut s'empêcher de la surprotéger. Dans l'usine de papier où elle travaille, Hagit, qui ne rêve que de mariage et d'indépendance, noue une liaison avec le fils de son patron, sans en parler à sa mère...
Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
