Après des années d'alcoolisme, Joe est parvenu à cesser de boire. Lorsqu'il rencontre Sarah, assistante sociale qui vit principalement pour son travail, sa vie prend un nouveau virage. Comme dans les inoubliables "Riff Raff" et "Raining Stones", Ken Loach allie critique sociale et humour. Prix d'interprétation au Festival de Cannes 1998 pour Peter Mullan.
Roger, un bûcheron des Basses-Laurentides à quelques mois de la retraite, profite de ses derniers moments avec Charles, son apprenti, qui prendra les rênes de l’entreprise à la fin de l’été. Le plus âgé transmet à son successeur quelques conseils.