Valérie et Rémi sont attablés dans un café. Quoique très jeune, Valérie veut garder l'enfant qu'elle porte. Rémi lui objecte la fragilité de leur situation conjugale et financière. Valérie n'en a cure. Elle veut cet enfant. Désorienté, Rémi tente de comprendre. Valérie rompt en lisière et se lève. Elle donne rendez-vous à Rémi, dans une heure à la même place.
Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Enfant, Jessica a promis à sa petite sœur de la protéger quoiqu’il arrive, après qu'elles aient été témoins d'un crime brutal. Mais cette promesse a viré à l'obsession, et Jessica est devenue paranoïaque, au point d'étouffer Sophie, qui désire vivre sa vie normalement. À la mort de Jessica, Sophie croit être libérée de l'emprise de sa sœur mais elle découvre qu'elle est encore là, en elle...