Après avoir franchi le point culminant de sa carrière de boxeur amateur, Stuart se bat désormais pour donner un sens sa vie. Lorsqu’il frôle la mort dans un accident de la route, une seconde chance lui est offerte et change sa vision des choses.
Tonia, transsexuelle-star vétéran des spectacles travestis, est concurrencée par de nouvelles beautés. C'est le moment choisi par son jeune ami pour lui demander de subir l'opération qui lui fera changer de sexe. La requête soucie Tonia dont les convictions religieuses s'opposent à un tel acte. Les deux amants partent à la campagne pour se ressourcer. Une féérie se joue bientôt sous leurs yeux.