New York, fin des années 80. Bobby gère une discothèque. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia étend son influence sur le monde de la nuit. S'il veut continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada sait que son frère et son père sont des membres éminents de la police de New-York. Il va bientôt falloir choisir son camp.
Julia, handicapée, est profondément éprise de Rodolphe, dealer, qu'elle rémunère pour des prestations sexuelles et de la drogue. Un soir, après qu'ils ont fait l'amour, Julia, droguée, tue Rodolphe d'un coup à la tête, après qu'il l'ait menacée. La mère de Julia, Louise, aide alors sa fille à dissimuler l'homicide. Peu après, Ben, ami de Rodolphe, commence à faire chanter les deux femmes...
Après Le Cauchemar de Darwin, Hubert Sauper parcourt le Soudan d'avant la division nord/sud à bord d'un coucou dessiné et bricolé avec quelques amis. D'une rencontre à l'autre, le cinéaste établit un état des lieux de la néo-colonisation en cours et se fait le témoin des tensions qui déchirent le pays.