Surnommée la Belle de Rome, Nannina traverse une passe difficile. Son fiancé, Mario, jeune boxeur, est envoyé en prison pour s'être battu avec un agent. De nombreux courtisans la harcèlent... La comédie de Comencini dresse un portrait du petit bourgeois italien : père indifférent, mari sans chaleur humaine, coureur de jupons soumis à l'église mais de manière superstitieuse...
En Mongolie, le métier de dresseur d’aigles se transmet de père en fils. Aisholpan est une fille, elle veut reprendre le flambeau, quitte à briser les traditions de son village. Depuis son enfance, elle assiste son père qui entraîne les aigles. Avec l'aide de ce dernier, elle va en adopter un pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à se faire accepter par les anciens du village ?