Elena est une femme mariée à un pasteur conservateur avec qui elle élève son fils de 15 ans. Sa vie bascule lorsque Peyton, une auteure ouvertement lesbienne, cherche une photographe et lui demande de travailler avec elle. Leur amitié se transforme bientôt en passion interdite. Tous les repères d'Elena volent en éclats.
La bonne humeur - el gusto - caractérise la musique populaire inventée au milieu des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par le grand musicien de l’époque, El Anka. Elle rythme l’enfance de ses jeunes élèves du Conservatoire, arabes ou juifs. L’amitié et leur amour commun pour cette musique les rassemblent pendant des années au sein du même orchestre jusqu’à la guerre et ses bouleversements.
À La Paz, un homme malade, asphyxié par l'atmosphère de la ville, rencontre un sorcier des rues, qui sillonne les confins de la ville.
Au Caire, Hebba et Karim sont un couple de journalistes en vogue. Elle anime un talk show politique, mais son engagement met en danger la carrière de son mari. Elle choisit alors de raconter à l'antenne des histoires de femmes de son pays. Mais ces récits romanesques et sensuels gênent les hautes sphères, souvent impliquées. L'histoire de Hebba va bientôt devenir la plus marquante de l'émission.
Désirant amadouer les intégristes, le calife al-Mansour ordonne l'autodafé de toutes les œuvres du philosophe andalou Averroes. Les disciples d'Averroes et ses proches décident d'en faire des copies et de leur faire passer les frontières.
A Tunis, Lilia, à la fois "femme rangée" et mère attentive, croit que Salma, sa fille, vit une "liaison dangereuse" avec un musicien dans un cabaret, le Satin rouge. Un premier long métrage subversif et troublant, loin des clichés habituels sur l'émancipation de la femme maghrébine.