En Chine, un orphelin nommé Shi-Jie erre dans les rues d'un quartier miséreux. Pris de compassion, un maître du kung-fu l'intègre au sein de son école. Avec les années, Shi-Jie met à profit son entraînement pour vivre sa passion, le basket. L'entraîneur d'une équipe universitaire le remarque alors...
Hsiao-Kang, vendeur de montres dans les rues de Taipei, rencontre Hsiang-Chyi, qui part le lendemain pour Paris. Hanté par le souvenir de cette jeune femme, il tente de se rapprocher d'elle en réglant toutes les montres de Taipei à l'heure de Paris.
Depuis toujours, Fei rêve de quitter son petit village isolé de la campagne chinoise pour aller s'installer dans une des métropoles environnantes. Son père mourant compte sur lui pour entretenir une famille désormais dépendante de ses revenus...
2006. Le Bhoutan s’ouvre à la modernisation... et la démocratie. Pour apprendre à son peuple à voter, le gouvernement organise des « élections blanches ». Mais dans le pays du Bonheur National Brut, les habitants semblent peu motivés...