Méphisto, un démon, parie avec l'archange Gabriel qu'il peut corrompre Faust, un vieux savant censé être la preuve que le monde n'est pas voué au mal. Si il réussit, la Terre lui appartiendra. Dans son village ravagé par la peste, Faust trouve un grimoire lui permettant de pactiser avec le Diable pendant 24 heures pour sauver les siens...
Les époux Warren sont contactés par un prêtre qui leur parle du cas de Janet. La fillette, qui vit près de Londres, semble habitée par un démon. Sur place, le couple de médiums rencontre Peggy, qui vit seule avec Janet et ses trois autres enfants.