Chassés de la cour très puritaine de Louis XVI, quelques nobles libertins, parmis lesquels madame de Dumeval, le duc de Tesis ou encore le duc de Wand, ont prix contact avec le duc de Walchen, séducteur et libre penseur allemand. Tous se retrouvent à la lisière d'une forêt pour explorer leurs fantasmes... Prix Spécial du Jury au festival de Cannes 2019, dans la sélection Un certain regard.
Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit.