À la faveur de l’été, sur les rives d’un lac, des hommes se rencontrent, se séduisent et, parfois, s’entraînent dans le bois attenant. Franck, fraîchement débarqué, tombe sous le charme de Michel, un bel et mystérieux inconnu qu’il observe de loin.
À Vienne, au début du XXe siècle, sur le point de se battre en duel avec un mari trompé, Stefan Brand, un pianiste célèbre, reçoit une lettre d'une femme inconnue. Surpris et mal à l'aise, il apprend qu'il l'a rencontrée trois fois sans le savoir...
Le gardien de l'Institut Tirzi a été assassiné. Cet établissement est spécialisé dans les recherches génétiques et notamment sur le facteur chromosomique X Y Y qui prédispose à la criminalité. Un voisin aveugle et un journaliste tentent de découvrir l'auteur du crime.