Dans un endroit isolé en pleine campagne russe, Egor travaille comme vétérinaire dans un centre d'entraînement pour chiens de chasse. Il vit à côté de la maison de son patron Nikolai. En plus d'entraîner les chiens, Egor doit aussi laver leurs niches, protéger le centre contre les actions des activistes environnementaux et superviser tout le fonctionnement quotidien de l'élevage.
Saint-Pétersbourg, à la fin du 19ème siècle. Sasha, jeune fille de l’aristocratie russe, est fascinée par la figure de son grand-père Oloukine, disparu lors d'une expédition à bord du Davaï. Prête à tout faire pour prouver que son grand-père n'a pas disparu et qu'il a réussi son expédition, Sasha se lance dans un voyage épique, à la conquête du Grand Nord.
Egor, garde forestier, est un bon père de famille et un bon mari, respecté par ces quelques concitoyens. Lui et sa femme Natalia attendent un deuxième enfant. Quand Egor découvre qu’il est atteint d’une maladie incurable, il va tenter de tromper la mort… au risque de surprendre tout le monde.
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…
Leningrad, début des années 80. Mike Naumenko et sa femme, Natasha, rencontrent Viktor Tsoï, un jeune musicien. Bercés par les disques de David Bowie et Lou Reed, qu'ils achètent au marché noir, ils vont bouleverser l'histoire du rock en URSS.
URSS, 1938. Au pic de la Grande Terreur, Staline purge ses propres rangs. Se sachant à son tour condamné, le capitaine Volkonogov s’échappe.
L'organisation terroriste Ansar Allah se prépare à prendre Rome d'assaut. C'est compter sans le major Smolin, dont la fille est retenue en otage par les terroristes. Smolin, avec l'aide de Umar, va tenter de déjouer les plans de l'organisation...