Palme d'or 1986. Au 18è siècle, sur la terre des Indiens Guaranis, un jésuite et un mercenaire protègent une communauté contre les Conquistadors.
Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire.
Nathan est un adolescent autiste prodige en mathématiques. Son professeur de mathématiques, Mr. Humphreys, le pousse à intégrer l’équipe britannique pour participer aux prochaines Olympiades Internationales de Mathématiques.