Jack Marcus, ancien écrivain aujourd'hui prof d'université, s'enfonce dans l'alcool. Il retrouve toutefois l'inspiration au contact de Dina Delsanto, une peintre abstraite et professeur d'arts plastiques dans le même établissement...
Molly Moon, une petite orpheline anglaise, découvre grâce à un mystérieux manuel ses pouvoirs d'hypnotiseuse. Après avoir envoûté la méchante directrice de l'orphelinat, elle s'embarque pour les États-Unis et devient star à Broadway.