Des ingénieurs tentent un voyage audacieux au-dessus de la canopée de la forêt tropicale guyanaise avec un prototype de dirigeable. Une aventure pleine de risques, puisque la précédente expédition s'est terminée de manière tragique.
A Bagdad, le roi Ahmad est victime d'un complot organisé par son vizir Jaffar. Jeté en prison, il y rencontre le jeune voleur Abu. Les deux hommes réussissent à s'enfuir. Commencent alors une épopée fantastique au royaume de la magie...