Années 1930. Le frère Marie-Victorin se lie d'amitié avec son étudiante Marcelle Gauvreau. Malgré leur différence d'âge, ils partagent un amour pour Dieu et pour la nature. Ensemble, ils explorent sexualité et désir à travers une correspondance.
Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.