En 1930, dans un village danois, le veuf Morten Borgen dirige la ferme familiale dans la tradition Luthérienne. Un événement tragique va diviser la famille et ébranler les convictions religieuses...
Parcourant les Landes, Martin, quarante ans, aide son ami Eliott, trente ans, à trouver une église. Les deux amis profitent de cette échappée joyeuse, loin du quotidien, pour faire le point sur leur condition d'homme et sur leurs vies amoureuses, entre deux blagues potaches...
Méphisto, un démon, parie avec l'archange Gabriel qu'il peut corrompre Faust, un vieux savant censé être la preuve que le monde n'est pas voué au mal. Si il réussit, la Terre lui appartiendra. Dans son village ravagé par la peste, Faust trouve un grimoire lui permettant de pactiser avec le Diable pendant 24 heures pour sauver les siens...