Virginie, en 1958. Richard Loving vient d'épouser Mildred et de lui montrer le terrain sur lequel il veut construire leur future maison. Une nuit, le couple est réveillé par la police. Son "crime"? S'être uni alors que le mariage mixte est interdit dans cet état ségrégationniste.
Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...
Heathcliff est recueilli par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy. Bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son père pour cet étranger, le jeune garçon devient le protégé de Cathy.