A Zurich, Willie, une chanteuse allemande, aime Robert, un musicien qui appartient à une organisation secrète chargée d’aider les Juifs à fuir l’Allemagne. Le père de Robert fait en sorte que les deux amants soient séparés. Puis la guerre éclate…
À la fin de la guerre, Lore, fille d’un haut gradé nazi, traverse l’Allemagne avec ses frères et sœurs. Leur chemin croise celui d'un jeune rescapé juif.