Dans une petite ville, une femme vit et travaille sous l'apparence d'un homme marié. A la suite d'un banal accident, sa véritable identité sexuelle est découverte par le médecin. Ce dernier se met à la harceler, tandis qu'un de ses collègues tente de la séduire... D'après un fait divers survenu à Sri Lanka en 1999, un film étonnant, Prix Spécial du Festival de Saint Sébastien 2002.
En Géorgie, dans une petite garnison, les militaires et leurs épouses vivent dans un extrême isolement. Le major Penderton ne s'intéresse plus depuis longtemps à sa femme, qui a pour amant le colonel Langdon. Un jeune soldat, William, va venir perturber un peu plus cet univers trouble. Le major va se sentir irrésistiblement attiré par William, tandis que celui-ci tentera de séduire Leonora...