Lors de sa dernière année au lycée, Adam reçoit un diagnostique accablant : il est atteint de schizophrénie paranoïde, et il doit lutter en permanence contre de violentes hallucinations. Heureusement, un traitement expérimental existe...
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.