Ze a 17 ans et il est chaman. Il étudie dur pour réussir sa vie, tout en communiant avec l’esprit de ses ancêtres pour aider les membres de sa communauté à Oulan-Bator. Mais un jour Ze rencontre la jeune Marla...
Dans un faubourg de Casablanca, Hassan et son fils vivent misérablement. Chargés de petits boulots pour la pègre, ils sont chargés d'enlever un homme mais ce dernier décède accidentellement. Débute alors une nuit d'errance dans les bas-fonds de la ville.