En Italie, à la fin du XVIe siècle, Menocchio est un meunier analphabète qui dénonce la richesse de l'Église. Rome dépêche alors deux émissaires chargés de faire la lumière sur l'influence de cet homme au cœur de son village oublié dans le Frioul. Menocchio est enfermé dans un cachot où il est torturé...
En l'an 690, Wu Zetian, veuve du dernier souverain chinois, est sur le point de devenir la première femme à accéder au titre d'impératrice de Chine. Cependant, une série de meurtres inexpliqués viennent perturber son accession au trône...