Au début du XXeme siècle, cinq garçons rebelles, embarqués sur une croisière destinée à les changer, échouent sur une île mystérieuse où se mêlent plaisir et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer.
Pendant un été, une petite fille âgé de 10 ans, introvertie et mélancolique, intègre une bande de garçons et vit avec une série d'aventures...
Téhéran, 1978. Marjane, 8 ans, suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique, elle doit porter le voile et se rêve désormais en révolutionnaire.