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Ana grandit dans l'archipel des Açores encore marquée par les traditions portugaises et la religion catholique. Elle passe du temps avec son ami queer Luis à rêver d'un monde meilleur. Sa rencontre avec Cloé va lui permettre d'assumer son identité.
Gaspar, un adolescent de Lisbonne, tombe entre les mains de L’Ogre, un homme ayant fait un pacte avec le Diable et qui transforme les touristes en animaux pour les manger. Gaspar s’échappe avec un chien et une ânesse dont il va tomber amoureux.
Luisa rend visite à sa mère mourante au château de Karlstein. Elle découvre que sa famille est vampire et que le premier comte Karlstein repose dans la crypte.
Entre Ma Loute et La Vie de Jésus, entre le ciel et la terre, Bruno Dumont nous offre une vision caustique, cruelle et déjantée de La Guerre des étoiles.
