Luisa rend visite à sa mère mourante au château de Karlstein. Elle découvre que sa famille est vampire et que le premier comte Karlstein repose dans la crypte.
Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se remémore la manière dont lui et ses amis du quartier Fontainhas ont traversé la Révolution des Œillets, dans la peur de la répression.