1844, dans une Europe en ébullition. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure en Allemagne, s’exile à Paris avec sa femme, où ils vont faire une rencontre décisive : celle de Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand. Ensemble, ils vont poser les bases d'un mouvement révolutionnaire à venir, en rédigeant “Le manifeste du Parti Communiste”.
Abandonné par sa femme, Michele vit à Rome avec son fils. Il lui reste ses amis, dont Fabio, qui les persuade de monter un nouveau spectacle théâtral d’avant-garde. Fabio tente par tous les moyens de séduire un critique théâtral renommé.