Un homme demeure avec ses deux enfants dans une maison à moitié démolie au milieu d'un champ. Une vie suspendue à la crainte d'un nouvel assaut. C'est alors un cirque ambulant qui débarque. La vie peut-elle donc continuer sur cette terre désolée ? Et surgir la beauté ?... Une superbe allégorie sans parole qui croit à la puissance des images et des sons.
A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
Depuis qu'Awbonnie, son épouse, une métisse indienne, est morte en couches, Talbot Roe se consume auprès de sa dépouille, qu'il veille jour et nuit. Pour l'arracher à ce deuil, Prescott, son père, décide d'enlever la sœur de la défunte.