Au lendemain d'un événement apocalyptique qui a contraint les gens à un isolement extrême, un père et son fils rencontrent une étrangère qui menace de détruire l'utopie qu'ils ont construite.
Sierra Nevada, à la fin du XIXème siècle. Un hors-la-loi vieillissant et repenti est convaincu que le mal coule dans ses veines et celles de ses descendants. Il part alors retrouver sa progéniture afin de la tuer...