Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours mais c'était sans compter sur le perfectionnisme et l'exigence du processus artistique de Giacometti…
Lucie, jeune étudiante de 25 ans, enquête sur les œuvres du peintre Watteau. Elle est persuadée que certaines de ses toiles cachent un sens encore jamais révélé. Sa rencontre avec l’énigmatique Vincent, muet de naissance, va bouleverser ses recherches, et la plonger au cœur d’une intrigue commencée il y a deux siècles.
New York. Reno Miller, artiste peintre, vit dans un immeuble délabré avec Carol, sa petite amie. Reno travaille à un tableau monumental qu'il espère vendre à un grand galeriste. Mais la pression qu'il supporte et ses conflits avec Carol le rendent peu à peu fou et de plus en plus violent...