Don Plutarco et son fils Genaro vivent une double vie. Fermiers et musiciens itinérants, ils font également partie de la guérilla qui tente de renverser le gouvernement. Un matin, les leaders de leur mouvement sont capturés par l’armée.
1933, quelques gros propriétaires fonciers d'un village égyptien des bords du Nil exploitent sans merci la misère d'une masse de petits paysans. Menacés par la famine, ces derniers rédigent une pétition et chargent Swelam, l'un d'entre eux, de la porter au Caire. Mais les conflits latents s'exacerbent au sein de la communauté, pour devenir rapidement incontrôlables...