Zaffan, 12 ans, vit dans une petite communauté rurale en Malaisie. En pleine puberté, elle réalise que son corps se transforme à une vitesse inquiétante, comme sous l'emprise de forces mystérieuses...
Souhaitant se débarrasser de tous les enfants laids, le Président Isimo organise leur arrestation pour les confiner. Paul, un garçon de 11 ans aux grandes oreilles décollées, réussit à s'échapper et organise un grand mouvement de rébellion contre cette mesure.
Comme tous les jours, Sam se rend à son travail au centre commercial, où il est agent de sécurité. Quand survient l'inconcevable, il tente de sauver les blessés mais finit par s'enfuir, impuissant. Sam aurait-il pu empêcher le carnage ?