Ciociosan, une jeune geisha de Nagasaki, épouse un fougueux capitaine américain, Pinkerton, mais leur mariage n'est pas valable aux États-Unis. Convertie à la religion chrétienne pour lui, Ciociosan tombe réellement amoureuse de son mari. Mais Pinkerton doit retourner aux États-Unis.
Dans la Côte Est de Madagascar, Jean-Luc Trulès, compositeur réunionnais, va diriger son orchestre devant une foule qui n’a jamais vu d’opéra auparavant. Les récits s'entrecroisent pour raconter à plusieurs voix cette histoire méconnue. Un voyage musical qui navigue entre le XVIIe siècle et 2012, dans un triangle qui relie La Réunion, Madagascar et Paris.