Corky Withers est une grande vedette du spectacle. Il a pour partenaire une marionnette baptisée Fats. Ben Greene, son imprésario, parvient à lui décrocher un contrat, mais Corky se dérobe, car Fats échappe parfois à son contrôle...
Lors d'une soirée profondément alcoolisée, Martha et George, un couple en pleine crise conjugale, ne cesse de se quereller sous les yeux médusés de leurs invités, Nick et son épouse Honey.