Cette histoire se déroule à San Francisco, où James Stewart qui interprète le rôle d'un détective sujet au vertige, est engagé pour suivre Madeleine, la femme suicidaire d'un ami. Après l'avoir sauvée d'un plongeon dans la baie, il s'éprend d'elle...
Emanuel, une jeune femme perturbée, est troublée par la venue d'une mystérieuse et nouvelle voisine de quartier, Linda, qui partage une ressemblance frappante avec sa mère décédée. En devenant la babysitteur de son enfant, Emanuel découvre à peu à peu la vérité sur cette femme, fragile et à l'univers dérangé.