Venise. 1911. Dans l'hôtel où il loge, Gustav von Aschenbach, un vieux compositeur, cherche l'inspiration. Troublé et obsédé par l'image d'un jeune homme rencontré un peu plus tôt, Gustav essaie de fuir Venise. Mais une épidémie de choléra se déclare...
Aux Antilles, Beaumont, riche propriétaire, invite chez lui un couple qui va bientôt se marier. ll essaie pourtant de séduire la jeune femme. Face à son refus, il s'en remet à un maître vaudou... qui transforme la belle en créature somnambulique et soumise. Tourné dans les décors du "Dracula" de Tod Browning, un classique de la série B qui signe l'entrée du zombie dans l'histoire du cinéma.
Un médecin intervient sur le tournage d'un film consacré à la vie de Saint Bernard, dont le sujet est l'acclimatation à l'idée de la mort. C'est alors que, coïncidence macabre, il apprend qu'il est lui-même atteint d'un cancer.
Rynn, jeune anglaise de treize ans, vit retirée avec son père, poète, dans une belle maison au bord de la mer. On ne voit jamais son père. Peu à peu plusieurs personnes disparaissent dans l'entourage de l'enfant...