Californie, été 1949. Parce qu’il s’ennuie et que sa femme le trompe, Ed Crane, coiffeur de son état, décide de faire chanter l’amant de sa femme. Malheureusement, la chance n’est pas de son côté et Ed se retrouve entraîné dans la spirale infernale du crime… Avec l'histoire très classique d'un loser qui s'enfonce, les frères Coen reviennent au film noir.
À Rimini, Daniele vient faire un remplacement comme professeur. Autoritaire et attentionné, il semble cependant perdu, hors du monde, et s'éprend de l'une de ses élèves, Vanina, en qui il reconnait les mêmes blessures... Par l'auteur d' "Été violent", un drame passionnel où Delon surprend en ombre de lui même, rongé par la mélancolie, dans la lignée des grands rôles de ses chefs-d’œuvre italiens.